一场短暂的繁荣，中国服装订单回流2000亿背后： 利润水平持续下降

在外需恢复和疫情导致的订单回流等利好因素下，时隔五年，中国服装出口再次站上1700亿美元的关口。

   

疫情下全球供应链危机给中国纺织业带来了大量的回流订单。

海关总署的数据显示，2021年，中国服装出口额增加近330亿美元（约合人民币2099亿元）至1702.6亿美元，达到2015年以来的新高。在此之前，由于纺织产业向成本更低的东南亚等地区转移，中国服装出口已在逐年下降。

不过，疫情带来的产能回归恐怕不可持续。安永咨询服务合伙人周亮对第一财经表示，一味沉浸于过去的低附加值发展模式，是对国家资源的浪费，中国还是要回归到原来的正轨上，向着服装产业链高附加值的环节升级。

在外需恢复和疫情导致的订单回流等利好因素下，时隔五年，中国服装出口再次站上1700亿美元的关口。

据海关总署统计，2021年全国纺织品服装出口3154.7亿美元（该口径不含褥垫、睡袋及其他寝具），同比增长8.4%，创历史性新高。其中，服装全年出口1702.6亿美元，同比增长24%，是近十年以来的最大增长幅度。

我国目前仍是世界第一大纺织品生产国和出口国，但随着国内成本上涨、国际采购趋势转移，在2014年达到1862.8亿美元的顶峰后，中国服装出口额已在逐年下降，2015-2020年期间平均增长率为-4%。叠加疫情影响，2020年的出口额一度降至1373.8亿美元，跌落回10年前的水平。

近十年的服装出口额数据显示，2021年的增长率曲线尤为突出，呈现出陡峭的逆势增长。在2021年，对外服装订单回流逾两千亿元，国家统计局数据显示，2021年1~11月，服装行业产量213亿件，同比增长8.5%，这意味着对外服装订单一年增加了约17亿件。

周亮对第一财经表示，因制度优势，在疫情期间中国较早、较好地控制住新冠肺炎疫情，产业链基本恢复，相比之下，东南亚等地因疫情反复而影响生产，使得欧美日和东南亚采购商将订单直接或间接转移给中国企业，带来服装产能的回归。

具体到出口国来看，2021年中国服装对美国、欧盟、日本三大主要出口市场分别增长了36.7%、21.9%和6.3%，对韩国、澳大利亚出口分别增长22.9%、29.5%。

美国作为我国第一大纺织服装出口市场的地位仍然稳固，2021年我国对美服装出口额首次突破400亿美元，创下411.3亿美元的历史新高。

一方面，在美国财政货币刺激计划带动下，市场需求补偿性爆发，美国服装零售屡创历史新高；另一方面，虽然中美经贸摩擦不断，但拥有高效、稳定产业链的中国仍然是采购商最理性的选择，美国对中国服装产业仍有依赖。

中国纺织品服装行业经过多年发展，竞争优势明显，不仅具备完整产业链，较高的加工配套水平，且有着众多发达的产业集群地。在疫情期间，中国作为世界纺织服装产业链中心，具有强大的韧性和综合优势，起到了“定海神针”的作用。

央视此前曾报道，受疫情影响，印度、巴基斯坦等国不少纺织服装企业无法保证正常交货，欧美零售商为确保持续供货，将大批订单转移到中国生产。广东佛山市力高制衣有限公司总经理王德生曾表示，2021年年中工厂的订单就已经排到了年底，来自澳大利亚的订单甚至排到了2022年。

疫情下产能替代效应带来的订单回流恐怕不可持续。

周亮认为，疫情期间国内服装制造产业的回暖是“虚假繁荣”：“疫情迟早要过去，中国还是要回归到原来的正轨上。”

随着东南亚等国家的复工复产，之前回流国内的订单已经开始转回东南亚。数据显示，2021年12月，越南服装对全球出口同比增长50%，对美国出口增长66.6%。

孟加拉国服装制造商和出口商协会（BGMEA）称，2021年12月，该国成衣出货额同比增长约52%，达到38亿美元。尽管因疫情、罢工等原因导致工厂停工，2021年孟加拉全年服装出口总额增幅仍达30%。

在2021年下半年，国内服装出口增速也在逐步放缓。2021年一、二季度，由于国际市场需求复苏和去年同期基数较小等原因，我国服装出口快速增长，至三季度增速明显放缓，四季度由于国外市场假日采购需求大涨的利好，增幅有一定回升。

疫情减缓了纺织产业向东南亚等国家的转移，但随着疫情逐步得到控制，全球纺织服装制造将继续加速转移到东南亚等地。浙江纺织品服装企业健盛集团在2021的半年报中指出，“向要素成本更低、关税争端扰动更少的东南亚国家转移中低端产能仍是大势所趋。”

国内一件T恤的制造成本是东南亚的5倍，一位服装行业人士表示：“一件孟加拉生产的纯棉T恤，当地原料加人工成本不到1美元，到欧美终端市场折扣店卖5-8美元，而在广东生产同样原料的一件T恤，人工成本超过5美元，市场价格得翻倍。”

“以前中国劳动力便宜，所以欧洲成衣商都愿意来中国拿货，现在印度、孟加拉、土耳其取代了这种优势。”上述行业人士表示。

中国在各大进口国的市场份额正逐年下降。2021年1-11月，根据进口国(地区)统计,中国占美国、日本进口服装份额分别为30.6%和56.9%，较2020年的高点分别下降8.5和1.8个百分点，即便相较于疫情前的2019年，美国市场的份额也下降了2.6个百分点。而在2009年，美、日两大市场进口的中国服装份额占比分别达36.6%和82.9%。

随着东南亚等地复工复产速度的加快，订单再次从国内流出，中国服装在发达国家市场的份额恐将持续呈现缓慢下降的趋势。

周亮认为，低附加值产业迁往有比较优势的东南亚，形成区域产业链，是未来整个大的格局，而对中国来说，这类出口减少不一定是坏事。

尽管拥有逾1700亿美元的服装出口额，但国家统计局的数据显示，2021年出口服装行业的营业利润率不到5%，受原材料价格上涨等因素影响，近年整体利润水平还在持续下降。

一位行业人士直言，中国纺织业存在大而不强的问题，今后加大产业升级力度，追求适度利润才是王道。

纺织服装价值链包括原料生产、面料生产、产品设计和纺织服装制造等，其中纺织服装制造是服装价值链中利润率较低、竞争最为激烈的环节，属于劳动密集型环节。

周亮认为，如果一味沉浸于过去的发展模式，发展低附加值的劳动密集型产业，是对国家资源的浪费，“国际贸易中代加工的订单对中国经济没有什么好处，”他表示，“GDP和就业上去了，但利润附加值没有留在中国，被上游全拿走了，而牺牲的是我们的环境和能源。”

致景科技联合创始人陈钟浩接受第一财经记者采访时提到，曾有政府表示，国家在电力能源上对企业进行用电补贴，但部分企业生产一些毛利仅3-5个点的产品卖出，甚至还赚不回能源的消耗。“无论是国家还是行业，都希望对产业整体的结构进行重构和升级，对低端的产品进行逐步淘汰。”

在服装产业链中，面料生产、产品设计是实现价值链增值和高附加值的环节。服装的面料工艺与高科技密切相关，属于技术密集型环节，而产品设计则需要经济和文化的共同支持，属于智力密集型的环节。

“疫情迟早要过去，中国得往产业链的高端环境去发展，把劳动密集型产业变成科技型的产业。”周亮认为。

纺织服装产业的转型升级，也是日本等纺织大国走过的路，其转型经验或许可供参考。全球纺织业共经历五轮大迁移，从英国到美国，美国到日本，日本到韩台港到中国大陆，再从现在中国部分迁移到东南亚。

纺织工业对日本经济的振兴发挥了巨大的作用，但上世纪80年代后，随着人工成本不断提升等因素影响，日本纺织品出口大幅下滑。此后日本政府加大了对高端化纤材料和纺织机械的研发投入、注重培养高端服装设计人才，并将低端制造环节移往国外，国内集中资源生产附加值较高的流行成衣、服饰用品等。

目前，日本拥有三宅一生、KENZO、优衣库等世界知名服饰品牌，并有着仅次于美国的顶尖化纤技术，日本东丽公司是“新材料之王”碳纤维的全球最大制造厂商，拥有全球超过30%的碳纤维市场份额。目前我国的碳纤维材料仍严重依赖国外进口，2019年约20%的进口来源于日本。

尽管有疫情带来的制造产能回归，但中国还是要回到产业升级的正轨上，如日本等国曾经历过的，剥离低端制造环节，投入纺织服装产业高附加值的环节。

中国不仅拥有雄厚的服装产业基础，更有着新的人口红利——广大的中产阶级消费人群，成为纺织服装工业强国只是时间问题。